Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается всё изменить по-своему. Это приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Идёт время перестройки, когда народ саха заново осмысливает себя. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавним противником. Марте предстоит решить: остаться в плену древних традиций или выбрать любовь, сулящую новую жизнь.