Скрытый в чаще древних лесов, город Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Теперь же им правят люди, а точнее, жестокий шериф. Он выжимает из горожан последнее, постоянно увеличивая поборы. Многие уже лишились домов и работы, погрузившись в пучину нищеты. Любая попытка возмущения карается изгнанием или жестокими пытками.
Накопившееся отчаяние подталкивает жителей к рискованному шагу — просить помощи у эльфов, изгнанных два века назад. Они верят в магическую силу прежних хозяев города. Но эльфы, давно ушедшие в затворничество, ценят свой хрупкий покой и с недоверием смотрят на бывших обидчиков.